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信达证券:给予智飞生物买入评级

发布日期:2022-06-22 16:18   来源:未知   阅读:

  信达证券股份有限公司周平近期对智飞生物300122)进行研究并发布了研究报告《4价流感疫苗获得Ⅲ期临床试验总结报告,自有产品进入收获期》,本报告对智飞生物给出买入评级,当前股价为94.22元。

  事件: 近日,公司公告获得四价流感病毒裂解疫苗Ⅲ期临床试验总结报告 ,试验数据表明,公司的四价流感疫苗具有良好的免疫原性及安全性,全面达到临床试验预设目标,在安全性和有效性方面均非劣效于对照疫苗,且符合《季节性流感病毒疫苗临床研究技术指导原则》中有效性与安全性评价的设计要求。

  中国流感疫苗市场渗透率逐步提高, 4 价流感疫苗将成为主流。 近年来我国流感发病率高,香港正版免费资料大全, 带来的危害越来越大,采用疫苗防控是目前流感病毒预防的主要手段。 我国流感疫苗市场渗透率低, 2020 年流感疫苗批签发量在 5700 万支左右,渗透率较低, 远低于美国渗透率。 近年来为提高流感疫苗接种率,我国各地政府出台免费接种或医保支付的方式,特别是针对重点人群,加大鼓励措施。 4 价流感疫苗预计是流感市场的主流接种产品, 2019 年我国 4 价流感疫苗批签发量为 970 万支附近,占比约 30%, 2020 年我国 4 价流感疫苗批签发量 3400 万支左右,占比约60%, 2021 年占比近 70%,处于持续提升趋势。

  4 价流感疫苗市场参与者较多,华兰生物002007)批签发占比接近 50%。 根据中检院数据, 2021 年我国 4 价流感疫苗 5 家企业有批签发数据,其中华兰生物市场份额第一,占比约 50%,水果奶奶第二论坛长春所、金迪克、科兴生物占比接近,大概在 15-18%左右。

  研发管线持续兑现。 公司有多个产品处于研发阶段,其中 23 价肺炎多糖疫苗已完成临床试验,处于申报准备中。 15 价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5 细胞) 、冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞) 、四价流感病毒裂解疫苗、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗、 ACYW135 群结合疫苗共 6 个产品处于 3 期临床试验阶段。 3 个品种处于临床 2期、 4 个品种处于临床 1 期, 13 个品种处于临床前。

  证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券601377)孙媛媛研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.58%,其预测2022年度归属净利润为盈利70.5亿,根据现价换算的预测PE为21.37。

  该股最近90天内共有29家机构给出评级,买入评级25家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为145.13。证券之星估值分析工具显示,智飞生物(300122)好公司评级为4.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为4星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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